事件概述

15日,中国石-化公布了回收旗下4家上市公司流通股股权的回收要约。依据中国石-化公布的《要约回收报告书摘要》,中国石-化以现金方法回购**石化、**石化、**油气、**大明流通股的价格分别为10.18元/股、13.95元/股、12.12元/股、10.3元/股。相对上述4家公司2月7日停牌收盘价,溢价分别为24.4%、26.2%、13.2%、16.9%。假如目的企业的流通股股东全部同意要约,则回收方需要支付现金总计约143亿元。

6日,中国石-化宣布获得中国证监会对其要约回收4家上市子企业的无异议函。3月8日中国石-化全方位启动要约回收程序,回收期为30天。当要约期满时,若目的公司股权分布不再满足上市条件,即**石化、**石化、**油气流通股比率小于总股本的10%,**大明流通股比率小于总股本的25%时,要约生效。

5日,中国石-化通知,公司向**石化、**石化、**油气、**大明的全体流通股东发出全方位要约回收的要约期于4月6日届满。截至4月5日,4家企业的预售股份数已超越要约回收生效条件。4月6日之后,上述4家公司停止上市,其余未供应的余股可继续以要约回收价供应给中国石-化。

截至6月30日,伴随余股回收的顺利进行,中国石-化在这4家企业的持股比率已高达99.76%、99.81%、99.35%和99.2%,这4家公司基本上已成为中国石-化的全资子公司[3]。至此内地上市公司间第一块要约回收案例成功完成。

回收方介绍

回收方中国石-化是由中国**化工集团公司以独家发起方法,25日设立的股份制企业。18日、19日分别在香港、纽约、伦敦3地交易平台成功发行上市;在上海证券交易平台成功上市。截至到年末总股本为867.02亿股,其中中国石-化集团公司持有些国有股占总股本的71.23%,未流通的其他国有股和法人股占6.2%,H股占19.34%,国内公众股占3.23%。

中国石-化是一家一体化的能源化工公司,主要从事石油与天然气勘探、开采、销售;石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其他化工商品的生产与销售;石油、天然气管道运输;石油、天然气、石油商品、石油化工及其他化工商品、技术的进出口、代理进出口业务。中国石-化是中国最大的石油商品和主要石化商品的生产厂家和提供商,也是中国第二大原油生产厂家。截止到年底,中国石-化总资产规模为5206亿元,净资产规模为2156亿元,达成净收益395.6亿元。

被回收方介绍

被回收公司**石化、**石化、**油气、**大明都是中国石-化下属的上市子公司,其中**油气和**大明是以石油和天然气开采为主导业务的企业,**石化和**石化是以石油化工商品为主营业务的企业。